Zoho CRM Einrichtung
Ihr CRM.
Konfiguriert für Ihr Geschäft.
Beantworten Sie einige gezielte Fragen zu Ihrem Unternehmen und erhalten Sie eine erste Einschätzung zur Zoho-Umsetzung.
Kein Anruf nötig, um Ihre erste Einschätzung zu erhalten.
So funktioniert es
01
Beschreiben Sie Ihr Unternehmen
Nennen Sie uns Ihre Branche, damit wir Ihnen die passenden Funktionen zeigen.
02
Teilen Sie Ihre Kontaktdaten
Geben Sie Ihre Geschäftsdaten an, damit wir Ihre Einschätzung vorbereiten können.
03
Erhalten Sie Ihre Einschätzung
Sehen Sie sofort Ihre erste Umsetzungsspanne. Anschließend meldet sich unser Team, um den Umfang im Rahmen der Discovery-Phase zu validieren.
Wie komplex ist Ihre CRM-Einrichtung?
Beantworten Sie 3 kurze Fragen, um zu starten.
Wie viele Personen werden das CRM nutzen?
Was ist Ihr wichtigstes Ziel?
Haben Sie Daten, die Sie übernehmen möchten?
Für jede Abteilung gebaut
Vertrieb, Marketing, Finanzen, Betrieb und Personal: Ihr gesamtes Unternehmen läuft über ein CRM.
Für welche Branchen?
Acht Unternehmenstypen, jeweils mit Funktionen, die zu ihrer Arbeitsweise passen.
Beratung / Agentur
Beratungs- und Agenturteams leben in ihrer Pipeline. Sie brauchen ein CRM, das Angebote verfolgt, die Kundenkommunikation organisiert und genau zeigt, welche Projekte kurz vor dem Abschluss stehen.
Ihre Funktionen ansehenImmobilien
Immobiliengeschäfte leben von schneller Reaktion und genauen Objektdaten. Ihr CRM sollte jede Anfrage mit dem richtigen Angebot verknüpfen und dafür sorgen, dass keine Besichtigungsanfrage unbeantwortet bleibt.
Ihre Funktionen ansehenMarketingagentur
Marketingagenturen jonglieren gleichzeitig mit Kampagnen, Kunden und Reporting. Ein CRM für Sie verfolgt die Kampagnenleistung und macht jede Kundenbeziehung für das gesamte Team sichtbar.
Ihre Funktionen ansehenCoaching / Training
Coaches und Trainer müssen den Fortschritt jedes Klienten verfolgen, nicht nur dessen Kontaktdaten. Ihr CRM sollte Sitzungen protokollieren, Verlängerungstermine markieren und die Beziehung auch bei wachsender Kundenzahl persönlich halten.
Ihre Funktionen ansehenProduktion / Handwerk
Produktions- und Handwerksbetriebe brauchen Aufträge, Produkte und Lieferungen an einem Ort. Ihr CRM sollte das Verkaufsgespräch direkt mit dem verbinden, was produziert und geliefert wird.
Ihre Funktionen ansehenIT / Software
IT- und Softwareunternehmen brauchen Vertrieb und Support, die mit denselben Informationen arbeiten. Ihr CRM sollte Tickets mit Deals verbinden, damit Upsell-Chancen nie in der Support-Warteschlange verloren gehen.
Ihre Funktionen ansehenFinanzen / Versicherung
Finanzdienstleister brauchen Compliance von Anfang an, nicht nachträglich angeflanscht. Ihr CRM sollte Einwilligungen erfassen, einen Prüfpfad führen und für Ihre Berater trotzdem einfach zu bedienen sein.
Ihre Funktionen ansehenProfessionelle Dienstleistungen
Dienstleistungsunternehmen berechnen Zeit und Expertise, deshalb darf nichts verloren gehen. Ihr CRM sollte Angebote, Projekte und Abrechnung zu einem klaren Prozess verbinden.
Ihre Funktionen ansehenAndere
Erzählen Sie uns etwas über Ihr Unternehmen, damit wir die Empfehlung auf Ihre Arbeitsweise abstimmen können.
Ihre Funktionen ansehenEin CRM, das sich nach Ihrer Arbeit richtet
Ein Ausschnitt dessen, was in jedem Bereich verfügbar ist. Der vollständige Katalog umfasst mehr als 50 konfigurierbare Funktionen.
Vertrieb
Ihre Vertriebspipeline
Sehen Sie Ihre gesamte Pipeline auf einen Blick, ganz ohne Excel-Tabellen
Click-to-Call
Ein Klick genügt, um jeden im CRM anzurufen, ganz ohne manuelles Wählen
Automatische Lead-Zuweisung
Jeder Lead landet sofort bei der richtigen Person
Schritt-für-Schritt-Vertriebsprozess
Jeder Vertriebsmitarbeiter folgt genau Ihrem Prozess, keine Abkürzungen
Marketing
KI Website-Chatbot
Websitebesucher erhalten rund um die Uhr sofortige Antworten, auch außerhalb der Geschäftszeiten
E-Mail-Marketing-Kampagnen
Versenden Sie gebrandete Newsletter und Ankündigungen in Minuten
Social-Media-Planung
Verwalten Sie alle Social-Media-Kanäle, ohne zwischen Apps zu wechseln
Automatische Bewertungsanfragen
Mehr Bewertungen, ohne dass jemand daran denken muss
Finanzen
Anbindung an Ihre Buchhaltung
Erstellen Sie mit einem Klick eine Rechnung aus einem gewonnenen Deal
Angebote direkt aus dem CRM
Ihre Produkte und Leistungen sind sofort für jedes Angebot verfügbar
Automatische Rechnungserinnerungen
Nie wieder manuell offenen Rechnungen hinterhertelefonieren
Betrieb
Projektverfolgung
Keine Lücke zwischen Deal-Abschluss und Projektstart
Kundensupport-Tickets
Antworten Sie Kunden nie wieder ohne vollständige Kenntnis ihrer Support-Historie
Bestehende Kontakte importieren
Bis zu 2.000 Kontakte und Leads auf einmal importiert
Personal
Mitarbeiterverzeichnis & Urlaubsverwaltung
Jedes Mitarbeiterprofil an einem Ort: Kontaktdaten, Rolle, Eintrittsdatum
Team-Kommunikation
Ersetzen Sie WhatsApp-Gruppen durch einen professionellen, durchsuchbaren Team-Chat
Kundendokumentation
Jeder Kunde erhält automatisch seinen eigenen Ordner, ganz ohne manuellen Aufwand
Warum dieser Ablauf
Klare, transparente Einschätzung
Keine stündlichen Überraschungen. Sie sehen eine geschätzte Spanne, bevor die Arbeit beginnt.
DSGVO-konforme Einrichtung
Alle Daten bleiben auf EU-Servern, konform ab dem ersten Tag.
Zertifizierte Expertise statt generischer Konfiguration.
Einrichtung in 1 bis 3 Wochen
Von der ersten Konfiguration bis zum Livegang, schnell.